Logiciel CGP
Une suite patrimoniale modulaire, conçue par un CGP, pour des CGP. Qotien prépare le bilan, la fiscalité et la retraite — sourcés, chiffrés — et vous laisse le rendez-vous.
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP, souvent CIF) tient des dossiers, pas un tableau de bord. Le logiciel doit sortir le chiffre que vous posez sur la table, avec l'article à côté.
L'état civil, le foyer, la répartition du patrimoine. Ce par quoi un dossier commence.
TMI, IR, plafond PER, IFI. Le montant et la référence (CGI, BOFiP, Légifrance) sur la même ligne.
CNAV, Agirc-Arrco, Ircantec, MSA, CIPAV, CARMF et les autres régimes du foyer. Les trous de carrière sont signalés.
Préparation de la déclaration, cases CERFA, contrôle de cohérence. Vous relisez avant d'envoyer.
Ce n'est pas un CRM qu'on vend à la place du métier, ni une GED, ni un pipeline. Ce n'est pas un indicateur décoratif. Sans source, le chiffre n'entre pas dans le dossier.
Barème 2026, Légifrance, BOFiP. 652 cas-tests fiscaux et retraite rejoués à chaque mise à jour. Données hébergées dans l'Union européenne. Export à tout moment.
Un outil métier pour tenir le dossier, chiffrer la fiscalité et la retraite, et préparer ce que vous présentez. Qotien est une suite patrimoniale pour cabinets indépendants, pas un ERP.
Non. Qotien prépare le bilan, les leviers et la retraite. Ce n'est pas l'outil qu'on vend comme un CRM, une GED ou un pipeline commercial.
Treize, y compris les régimes spéciaux. Les anomalies de carrière sont signalées. Les écarts connus restent indiqués.
Oui. Légifrance, BOFiP, 652 cas-tests. Sans source, le moteur n'affiche rien.
Quatorze jours d'essai, sur vos propres dossiers, en parallèle de l'outil habituel. Aucun engagement à l'issue.
Qotien — logiciel CGP. Estimations indicatives, pas un conseil fiscal personnalisé. Données vérifiées Légifrance / BOFiP.