Suite CRM · CGP
Qotien est une suite CRM pour conseiller en gestion de patrimoine : le suivi du cabinet d'un côté, les simulateurs IFI, PER, IR et retraite (13 caisses) de l'autre. Pas un ERP. Pas un agrégateur.
Un CRM CGP tient les contacts, le pipeline et l'agenda. C'est le fil du cabinet. Un logiciel d'étude tient le dossier : bilan, fiscalité, retraite, déclaration. Qotien réunit les deux dans une suite CRM patrimoniale, conçue par un CGP, pour des CGP.
Contacts, pipeline, agenda, contrats. Le fil des dossiers. Ce n'est pas le métier, et ce n'est pas un ERP vendu à la place de l'étude.
Assiette immobilière, abattement résidence principale, dettes, seuil 1,3 M€. Le montant et l'article (CGI, BOFiP) sur la même ligne.
Plafond déductible, versement optimal, TMI. L'économie d'impôt avant de poser le produit sur la table.
CNAV, Agirc-Arrco, CIPAV, CARMF et les régimes du foyer. Les trous de carrière sont signalés. Un chiffre, pas une fourchette.
Préparation des cases CERFA, contrôle de cohérence. Vous relisez avant d'envoyer.
Ce n'est pas un CRM qu'on vend à la place du métier. Ce n'est pas une GED, ni une comptabilité, ni un agrégateur de comptes. L'étude chiffre ; le conseiller décide. La carte complète est sur Qotien Solutions.
Un outil qui suit les contacts, le pipeline et l'agenda du cabinet. Chez Qotien, il vit dans une suite : le suivi d'un côté, les simulateurs IFI, PER et retraite de l'autre.
Les deux, dans une suite. L'étude chiffre. Le CRM tient le fil. On ne vend pas le CRM à la place du métier.
IFI, PER, IR, retraite (13 caisses), LMNP, transmission. Côté public : simulateur particulier et simulateur retraite.
Quatorze jours d'essai sur vos propres dossiers. Aucun engagement.
Qotien — suite CRM et patrimoniale pour CGP. Estimations indicatives, pas un conseil fiscal personnalisé. Données vérifiées Légifrance / BOFiP.
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