Démo
Voir Qotien en action.
Lundi 9h. Vous reprenez le dossier d'une cliente qui vous a appelé vendredi
pour finaliser son bilan avant son rendez-vous de jeudi. Voici le parcours,
de la reprise du dossier à la synthèse que vous posez sur la table.
1
Le cabinet en temps réel
Indicateurs clés, activité, dossiers en cours. Vous voyez tout de suite le dossier qui attend une synthèse.
2
Le profil du client
État civil, foyer, patrimoine. Le dossier se remplit vite ; ce qui manque est signalé, rien ne bloque le parcours.
3
Le diagnostic retraite du foyer
CARMF, Agirc-Arrco et les autres régimes du foyer. Les incohérences de carrière sont détectées et listées.
4
Le levier PER, chiffré
Le versement déductible optimal selon la TMI, la durée et le rendement. Le gain fiscal se recalcule en direct.
5
La synthèse posée sur la table
Les leviers retenus, avant / après, l'économie annuelle. Chaque chiffre avec sa source — prêt pour le rendez-vous.
// Parcours illustratif sur un dossier fictif. Les chiffres présentés dans l'outil
sont calculés à partir des données saisies, sourcés (Légifrance, BOFiP) et rejoués
à chaque mise à jour. Estimations indicatives — pas un conseil fiscal personnalisé.
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